Faire Preise – Maximale Transparenz
Wir glauben, dass hochwertige Finanzberatung keine unüberschaubaren Kosten verursachen sollte. Deshalb sind unsere Preise klar strukturiert und so gestaltet, dass Sie genau wissen, welche Leistungen Sie erhalten – ohne versteckte Gebühren oder unklare Vertragsklauseln.
Unsere Preispläne im Detail
Wählen Sie den Plan, der zu Ihnen passt.
CHF 350 /einmalig
Basis-Analyse
Ideal für alle, die einen schnellen Überblick über ihre aktuelle Vermögenssituation benötigen.
- Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Anlagen
- Kurze Risiko- und Renditebewertung
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- 60-minütige persönliche Beratung
- Schriftlicher Kurzbericht
CHF 1’050 /einmalig
Strategie-Planung
Für Anleger:innen, die einen klaren und umsetzbaren Jahresplan wollen.
- Tiefgehende Finanz- und Risikoanalyse
- Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie
- Quartalsweise Fortschrittsberichte
- Telefon- oder Video-Updates bei Marktentwicklungen
- Anpassung der Strategie, falls nötig
- Detaillierter schriftlicher Strategieplan
CHF 160 /Monat
Premium-Begleitung
Für Kund:innen, die kontinuierliche Betreuung und schnelle Reaktion auf Marktänderungen wünschen.
- Persönlicher Ansprechpartner das ganze Jahr über
- Monatliche Portfolio-Überprüfung
- Sofortige Anpassung bei Marktveränderungen
- Halbjährliche Strategie-Workshops
- Vollständiger Jahresabschlussbericht
- Priorisierte Terminvergabe