Unabhängige, transparente Beratung für Kapitalwachstum – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.
Individuelle Strategien für Vermögensaufbau, klare Entscheidpfade, dokumentierte Annahmen und regelmässige Reviews im Schweizer Kontext.
Privatanleger:innen, Unternehmer:innen, Familienvermögen und Erbengemeinschaften in der Schweiz.
Vermögensanalyse, Strategieentwicklung, Allokationsrahmen, Umsetzungsfahrplan, Monitoring & Reporting; modulare Zusatzleistungen.
Pauschalen und Abonnemente; keine Provisionen oder Retrozessionen. Abrechnung transparent in CHF.
Klar definierter Leistungsumfang, keine versteckten Gebühren, schriftliche Zusammenfassungen nach Mandatsmeilensteinen.
Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, themenspezifische Inhalte.
Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung, Datenschutzmanagement.
Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT-Infrastruktur, Vorlagen & Research-Modelle.
IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Steuer- und Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).
Personal, IT & Lizenzen, Qualität/Revision, Recht/Compliance, Infrastruktur, Research & Inhalte.
Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, Interessenkonflikt-Prävention, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.
Zugriffskontrollen, Verschlüsselung, Backups, Protokollierung und Schulungen; laufende Überprüfung der Wirksamkeit.